📝Documento Plantilla Análisis Simplificados
Plantilla con los pasos para analizar una empresa o negocio de forma simplificada.
Plantilla Análisis Simplificados
La plantilla para realizar los análisis está en formato descargable. Está habilitada la opción para “hacer una copia”. Esta opción os permite hacer una copia y de este modo ya podéis trabajar sobre ella y modificar todo lo que queráis. Podéis acceder desde el siguiente enlace:
►Documento Plantilla Análisis simplificados
Para hacer una copia, una vez dentro del documento, haz clic en “Archivo” (está arriba a la izquierda). Te aparecerá un desplegable con varias opciones. Haz clic en “Hacer una copia”. A continuación, te aparecerá una ventana llamada “Copiar documento”. En ella puedes cambiar el nombre y poner el nombre que quieras. Para finalizar la copia, haz clic en el botón “Hacer una copia” y se creará la copia automáticamente.
Vídeo de instrucciones
El siguiente es un vídeo a modo de manual de instrucciones en el que explico cada uno de los pasos para rellenar plantilla.
El vídeo está dividido por secciones. Desde la descripción del vídeo podéis ir directamente a la parte del vídeo que más os interese:
00:00 Introducción, ventajas y limitaciones de la plantilla
02:28 Modelo de negocio
03:52 Sector, industria y entorno
05:27 Estabilidad del negocio / ciclicidad
08:30 Equipo directivo
12:13 Ventajas competitivas
18:01 Rentabilidad / ROIC
21:31 Salud financiera / Deuda
24:46 Riesgos / Banderas rojas
29:26 Crecimiento de ventas
33:33 Análisis del dividendo
41:22 Valoración
46:55 Catalizadores / Otros factores
50:43 Tesis de inversión / Conclusiones / Factores personales
Advertencias sobre la Plantilla Análisis Simplificados
El objetivo de un análisis simplificado es el poder obtener una valoración aproximada de una idea de inversión en el menor tiempo posible, siendo la variable “tiempo empleado” lo más importante. Por ello las conclusiones que se pueden obtener a partir de este tipo de análisis tienen un margen de error mayor que el que puede tener un análisis más exhaustivo. Por favor, utilice esta metodología sólo si es consciente de sus limitaciones. Sólo es una metodología simplificada. Y no es, ni pretende ser nada más que eso.
Tener en cuenta que los puntos y preguntas tratados en el documento “Plantilla Análisis Simplificados” son de tipo genérico. Existen industrias que deben de analizarse teniendo en cuenta ciertas particularidades específicas de dichas industrias que no están contempladas en el documento, el cual utiliza preguntas de interés de tipo genérico que pueden ser válidas para muchas empresas.
Nota: Puedes acceder a más contenidos similares en nuestro “Curso de Inversión en Bolsa a Largo Plazo”. Aproximadamente una tercera parte de los contenidos del curso están disponibles de forma gratuita. Para más información, puedes acceder a la página web del curso a través del siguiente enlace:
Nota: No te olvides de dejarnos un like (corazón)❤️ o compartir el artículo. ¡Ambas son muy buenas formas para mostrar tu apoyo! 🙂