❎Excel "Seguimiento Acciones" (Módulo 15)
Excel para monitorizar las empresas que tenemos en cartera y las que tenemos en seguimiento a la espera de un mejor precio para invertir.
Tenemos 2 versiones de esta hoja Excel llamada “Seguimiento acciones”: la versión de muestra (v4.1) y la versión descargable (v4.2).
En este artículo trataremos los siguientes puntos:
Versión de muestra: Excel “Seguimiento acciones (v4.1). Es la versión de muestra y no es descargable. Es un acceso sólo para consulta o visualización. De forma gratuita, sólo es posible acceder a esta versión de muestra.
Versión descargable: Excel “Seguimiento acciones (v4.2). Es la versión descargable. Sólo está disponible para los alumnos que compran el “Curso de Inversión en Bolsa a Largo Plazo”, ya que muchos módulos del curso se explican utilizando las distintas tablas que tiene esta hoja Excel.
¿Cuándo se actualizan los análisis y valoraciones?
Resumen de los vídeos dedicados a esta hoja Excel (Módulo 15)
1. Versión de muestra: Excel Seguimiento acciones (v4.1)
La versión (v4.1) es la versión de muestra. No es descargable, es un acceso sólo para consulta o visualización. No está habilitada la opción para hacer una copia ni tampoco para descargarla. No obstante, podéis consultarla las veces que queráis sin problema. De forma gratuita, sólo es posible acceder a esta versión de muestra.
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Nota 1: Aunque las opciones dentro del propio Excel de Google permiten a cualquiera hacer clic en un botón llamado “solicitar acceso de edición”, estas solicitudes nunca son aprobadas. Aunque lo hayáis solicitado por error o desconocimiento, nos os preocupéis, no hay problema. Son solicitudes que quedan ahí pendientes sin responder.
Nota 2: En el caso de que hayáis comprado el curso de bolsa, la hoja Excel que debéis de descargar y utilizar es la versión (v4.2), la cual se explica en el apartado siguiente.
2. Versión descargable: Excel Seguimiento acciones (v4.2)
La versión (v4.2) es la versión descargable. Esta hoja Excel sólo está disponible para los alumnos que han comprado el “Curso de Inversión en Bolsa a Largo Plazo”. Para más información, puedes acceder a la página web del curso a través del siguiente enlace:
Esta y TODAS las hojas Excel del curso están en formato descargable y en todas está habilitada la opción llamada “hacer una copia”. Esta opción os permite haceros copias y utilizarlas siempre. Sobre estas copias podréis trabajar y modificar todo lo que queráis sin ninguna limitación.
Esta hoja Excel está dividida en una serie de tablas. Cada tabla se utiliza para analizar un aspecto concreto dentro del análisis fundamental de empresas. En este módulo se explica cómo interpretar la información de algunas de las tablas que componen esta hoja Excel.
Esta versión descargable (v4.2) es la que debéis de utilizar si sois alumnos de pago del curso, ya que la versión de muestra (v4.1) tiene únicamente las tablas 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Estas tablas son las tablas que se explican en el módulo “Excel Seguimiento Acciones".
La versión descargable (v4.2), aparte de incluir las mismas tablas que la versión de muestra, incluye también el resto de las tablas (3, 6, 7, 8, 9, 10 y 17) las cuales se explican a lo largo de los siguientes módulos del curso.
Esta versión descargable (v4.2), al incluir todas las tablas, os permite ver siempre y en tiempo real qué variables se han tomado exactamente para calcular la valoración de cada empresa, múltiplo utilizado, estimaciones utilizadas, dividendos añadidos, años proyectados, precios objetivo, valor intrínseco, potencial de revalorización, margen de seguridad, ROIC, etc.
Si bien la versión de muestra (v4.1) puede servir para consulta, su funcionalidad se reduce sólo a poder consultarla y ya está. En cambio, esta versión descargable (v4.2) tiene muchas y variadas funcionalidades. Sirve para analizar empresas, compararlas con otras empresas competidoras, hacer valoraciones, llevar el seguimiento de las empresas que tengáis en cartera, llevar el seguimiento de las empresas que ya tenéis analizadas o que tengáis en el punto de mira, etc.
Por este motivo incluye todas las tablas y es descargable, de este modo cada inversor puede poner las empresas que quiera tener en seguimiento y utilizar aquellas columnas y tablas que prefiera (el resto puede ocultarlas o eliminarlas para que no le molesten).
3. ¿Cuándo se actualizan los análisis y valoraciones?
Cada trimestre, tras las publicaciones de los resultados por parte de las empresas, volvemos a revisar los análisis y valoraciones de todas las empresas durante los siguientes 30 días aprox. Una vez ya todo revisado, actualizamos los análisis de todas las empresas, precios objetivo, valoraciones, etc.
Cuando actualizamos los datos de cada empresa a la nueva situación, cambiamos la “fecha de última revisión” para que puedas ver que dicha empresa ya se ha actualizado. Este proceso lo repetimos todos los trimestres, tras las publicaciones trimestrales de resultados.
4. Resumen de los vídeos dedicados a esta hoja Excel
Dentro del curso de bolsa, el módulo llamado “Excel Seguimiento Acciones” explica de forma resumida el funcionamiento e interpretación de algunas de las tablas que componen esta hoja Excel.
Los primeros 4 vídeos de este módulo son de acceso gratuito. A continuación, explico el contenido de dichos vídeos.
Nota: Los vídeos de acceso gratuito de este módulo están disponibles también desde la siguiente lista de reproducción de YouTube. ►Pincha aquí para acceder
✅⭐¿Cómo crear un EXCEL para cartera de acciones? RESUMEN (8m). Este vídeo es un resumen sobre la hoja Excel de seguimiento de acciones.
✅1️⃣Excel BOLSA de valores: ANÁLISIS fundamental acciones (56m) (TABLA “RESUMEN”). Nota: Este vídeo está dividido por secciones. Puedes ir a la descripción del vídeo y entrar directamente a la parte del vídeo que más te interese.
00:00 Breve introducción.
03:34 Columna de enlaces a Morningstar para buscar información financiera.
05:11 Columna "Estado" de la tesis de inversión.
15:33 Columnas con "Fechas" de última nota y última revisión.
19:24 Columna "Sector". Identifica a qué sector pertenece la idea de inversión.
21:58 Ranking de calidad del negocio.
24:48 ROIC. ¿Qué es? Breve explicación.
29:15 Crecimiento de ventas y dividendo. ¿Qué es el PER de una acción?
35:00 Rentabilidades por dividendo, por beneficios y sobre el coste.
45:46 Precio objetivo y potencial de revalorización. 50:53 Valor intrínseco y margen de seguridad.
✅2️⃣Cómo ANALIZAR acciones DESDE CERO para invertir? 7 Criterios (37m) (TABLA “ANÁLISIS FUNDAMENTAL”). Nota: Este vídeo está dividido por secciones. Puedes ir a la descripción del vídeo y entrar directamente a la parte del vídeo que más te interese.
00:00 Ranking de calidad del negocio. Instrucciones.
04:23 Estabilidad del negocio / Ciclicidad (Criterio 1)
08:45 Equipo directivo / Gestión de capital (Criterio 2)
14:30 Ventajas competitivas / ROIC (Criterios 3 y 4)
21:35 Salud financiera / Solvencia (Criterio 5)
27:15 Análisis de Riesgos (Criterio 6)
30:14 Crecimiento de ventas estimado (Criterio 7)
✅3️⃣¿Cómo DIVERSIFICAR una CARTERA de inversiones? 6 Criterios (24m) (TABLA “DIVERSIFICACIÓN”)
Nota: Los vídeos de este artículo pertenecen a nuestro “Curso de Inversión en Bolsa a Largo Plazo”. Aproximadamente una tercera parte de los contenidos del curso están disponibles de forma gratuita. Para más información, puedes acceder a la página web del curso a través del siguiente enlace:
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muy interesante aporta mucho valor gracias saludos
Que buena información y cuánto sale el curso ?